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生前対策サービス倉持会計事務所は、生前対策のご相談から申告までワンストップで頼れる事務所です!

相続税簡易プラン

概算で相続税の金額を知りたいお客様向けのプランです。
現状での相続税額をシミュレーションすることが今後の相続対策の第一歩となります。
預貯金や土地等所有されている財産から概算の税額を計算します。
土地に関しては路線価をもとに計算し、小規模宅地の特例等の評価は行いません。

【サービス内容】

  • ・財産評価
  • ・相続税試算
【ご準備いただく資料】

預貯金の明細
土地・建物の登記簿謄本および固定資産税評価証明書

相続税簡易プラン:5万円(消費税別)
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※土日・夜間も面談いたします(要予約)

相続生前対策プラン

より具体的に対策をたてたいとお考えのお客様向けのプランです。
このプランの財産評価は、土地評価に関する広大地や小規模宅地の特例等の減額も含めて行いますので概算ではなく実際の遺産額に近い金額で計算することができます。
お客様のご要望をお伺いし、ベストな対策をご提案します。

相続生前対策プラン:10万円~(消費税別)

【サービス内容】

  • ・財産評価
  • ・相続税試算
  • ・二次相続対策
  • ・生前対策ご提案
【ご準備いただく資料】
  • ・預貯金の明細
  • ・土地・建物の登記簿謄本および固定資産税評価証明書
【お客様特典】

このプランを利用されたお客様には、将来相続税申告が必要になった時、
申告報酬より10万円値引させていただきます。

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ご相談からご提案までの流れ

【報酬に含まれない費用】
  • ・不動産評価に必要な資料(公図・謄本等)の取得代行費用
  • ・ご提案プラン実施する場合の報酬(別途お見積りも致します)

生前対策の実施

遺言書作成プラン

遺言書を作成し、ご自分の思いを伝え家族円満を重視したいお客様向けのプランです。
元気なうちに作成し、ご家族の皆様に伝えておくことが争いを避ける一番良い方法です。
また、手数料はかかりますが、公正証書遺言にしておくと改ざん・紛失の恐れもなく無効になることがありませんので、お勧め致します。

【サービス内容】

  • ・財産目録の作成
  • ・公正証書遺言原案作成
  • ・公証人との打ち合わせ
  • ・証人2名の立会
遺言書作成手数料
遺産総額 報酬(消費税別)
5,000万円未満 12万円
5,000万円~1億円未満 18万円
1億円~3億円未満 25万円
3億円以上~ 別途見積もり

(注)このサービスは、相続生前対策プラン提案後に行います。簡易プランをお選びいただいた方は、 正確な試算を行ってからの対応となります。

2. 遺言書保管

お客様の安心と信頼をお約束します。
作成した遺言書は、倉持会計事務所にて無料で保管いたします。

3. 遺言執行手数料
遺産総額の0.2%~0.4%(消費税別)
【報酬に含まれない費用】
  • ・公証人の手数料
  • ・不動産評価に必要な資料(公図・謄本等)の取得代行費用
  • ・倉持会計事務所以外で打ち合わせする際の旅費交通費の実費

複数ある生前対策から、あなたにピッタリの生前対策プラン・実施をさせていただきます。

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争いのない遺産相続をしていただくために、お客様にピッタリのプランを検討いたします。
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